1932年，密西西比州，萨米·摩尔（Sammie Moore）踉踉跄跄地走向父亲的教堂，脸上带着巨大的爪痕。他紧紧抓住一把断掉的吉他琴颈。父亲声称音乐拥有危险的超自然力量，要求他放弃音乐并忏悔。前一天，萨米的表兄弟斯莫克和斯塔克——一对双胞胎，也是一战老兵——在芝加哥生活了几年后返回密西西比。他们向老朋友解释说，芝加哥并非他们所期待的种族天堂。他们用从芝加哥黑帮那里偷来的钱，从种族主义地主霍格伍德手中买下了一家锯木厂，计划为当地黑人社区开一家酒吧。他们招募了吉他手萨米、钢琴兼口琴演奏家德尔塔·斯利姆和歌手珀琳。他们还聘请了斯莫克分居的妻子安妮以及德尔塔的华人店主格蕾丝和周博来为首演之夜提供餐饮服务。斯塔克尴尬地与前女友玛丽重逢，玛丽外表看起来像白人，但私下里却有八分之一的黑人血统。玛丽对斯塔克抛弃她去北方感到难过；斯塔克回应说，“白人”女性嫁给黑人男性是不现实的。斯莫克与安妮争论她对神秘学的兴趣。安妮声称她的仪式保住了双胞胎的安全，但斯莫克回应说，他们的婴儿女儿仍然死了。雷米克是一位爱尔兰移民，为了躲避四处游荡的乔克托人，他贿赂了三K党成员伯特和琼，让他们获得庇护，然后把他们变成了吸血鬼。结果发现，乔克托人其实是吸血鬼猎人。点唱机酒吧开门迎客，人群喧闹欢腾。轻信的斯塔克和富有同情心的安妮哄骗愤世嫉俗的斯莫克，让他给那些付不起更多钱的顾客打折。萨米的音乐表演让观众如痴如醉，他穿越时空，召唤出来自过去和未来的幽灵，而他和观众都对此毫不知情。这引起了雷米克、伯特和琼的注意，他们赶到现场，提供入场费。斯莫克和斯塔克察觉到情况不对，但玛丽主动提出要和他们三人谈谈，因为酒吧需要钱。雷米克把她变成了吸血鬼。她回到酒吧，引诱斯塔克，并咬了他，似乎要杀死他。斯莫克向她开枪，但玛丽毫发无损，跑到了外面。安妮说服斯莫克撤离酒吧，但这却让吸血鬼有机会把顾客变成吸血鬼。波同意去取一辆逃跑用的车，但也被吸血鬼变成了吸血鬼。酒吧工作人员得知，吸血鬼未经邀请不得进入人类建筑。斯塔克复活成了吸血鬼，但安妮用腌蒜汁逼迫他逃跑。安妮告诉工作人员，只有木桩或银器才能杀死吸血鬼，并给了斯莫克一个护身符来驱赶吸血鬼。雷米克试图与员工达成协议，解释说他不像三K党那样种族主义，而且重视萨米的超自然音乐才能。他辩称，吸血鬼身份将赋予员工永生、力量、社群以及免受种族迫害的自由。他还警告斯莫克，如果他不接受吸血鬼的帮助，霍格伍德（他实际上是当地三K党的秘密头目）会在明天早上杀死他们。员工们拒绝了这一提议。在雷米克和波威胁要将她的女儿变成吸血鬼后，格蕾丝显然心烦意乱，神经紧张，于是她怂恿雷米克和他的吸血鬼大军攻击剩余的幸存者。吸血鬼大军冲进酒吧，与剩余的幸存者展开激战。在随后的搏斗中，格蕾丝用木桩刺穿了博的心脏，博和格蕾丝双双葬身火海；安妮被斯塔克咬伤，并被斯莫克按照她的要求安乐死；德尔塔·斯利姆被一群吸血鬼残忍地咬伤致死，为其他人的逃脱争取时间。剩余的幸存者，包括斯莫克、萨米和珀琳，试图从楼上逃离，但被雷米克和斯塔克阻止。斯莫克和斯塔克展开了一对一的搏斗，而萨米和珀琳则与雷米克展开了战斗。珀琳在试图解救挣扎的萨米对抗雷米克的过程中被咬伤，并敦促萨米抛弃她。萨米成功逃离酒吧，跑到车上准备逃跑，却再次被雷米克拦下。雷米克给了萨米最后一次机会加入他的阵营，但萨米却弄坏了吉他，打伤了这位吸血鬼。幸存的斯莫克及时赶到，刺杀了雷米克。黎明的到来，给雷米克和其他在场的吸血鬼们带来了最后一击，也彻底结束了昨晚的恐怖。斯莫克送萨米回家，并透露萨米的吉他不过是一把普通的乐器，并非斯塔克最初所说的查尔斯·巴顿的物品。不出雷米克所料，霍格伍德和一群三K党成员赶来夺回酒吧。斯莫克与这群人交火，毫不费力地击退了所有袭击者，但在此之前他自己也受了致命伤。在弥留之际，濒死的斯莫克在来世看到了安妮和他们的女儿，安妮鼓励斯莫克加入他们。斯莫克照做了，最终因伤重不治身亡。镜头转回萨米在教堂，他的父亲劝他放弃对布鲁斯音乐的热爱。萨米拒绝了，手里拿着吉他开车去了诺斯。片尾彩蛋设定在1992年，年迈的萨米如今已是一位炙手可热的布鲁斯音乐家。现代版的斯塔克和玛丽拜访了他。之后的闪回揭示，斯莫克与斯塔克达成了一项协议，用斯塔克的生命换取萨米的自由。这对夫妇向萨米提供了永生的机会，但萨米拒绝了。斯塔克请求萨米演奏一首歌，以缅怀往昔，这位音乐家答应了。在最后的告别时刻，萨米坦言，尽管他仍然会梦到那天晚上，但直到日落之前，那都是他一生中最美好的一天。斯塔克同意了，因为那是他最后一次见到哥哥和太阳，也是他唯一一次感受到真正的自由。