在印度东北部，节日期间，一位牧师和他的女儿乘船前往一座寺庙。当女儿受伤，血流进河里时，河水释放了变形恶魔巴克。巴克杀死了女儿并呈现出她的形态。然后，牧师将巴克的灵魂困在一个容器中，为了他妻子的缘故，迫使它永久取代他女儿的位置。场景转移到一个村庄，塞尔维和她的丈夫桑索什 (Santhosh) 与孩子们一起生活，萨克蒂 (Sakthi) 和小萨拉瓦南 (Saravanan Jr. Santhosh) 在森林中因心脏病发作去世，塞尔维 (Selvi) 显然是在井中上吊自杀。萨克蒂目睹了死去的母亲，陷入昏迷。听到死亡消息后，塞尔维的兄弟萨拉瓦南（Saravanan）是一名倡导者，他和他的姨妈一起探望了悲伤的孩子们。在村里，扎敏达尔的孙女玛雅是一名医生，她被指派照顾萨克蒂。很快，他们开始在房子里经历超自然现象。 萨拉瓦南怀疑塞尔维的死并非自杀，并与村长的儿子拉维一起前往警察局。他们被检查员粗鲁地解雇了。拉维随后向萨拉瓦南展示了他已故姐夫在去世前被一名斯瓦米跟踪的视频。后来，当他们在吉普车里时，一个幽灵袭击了，萨拉瓦南出去调查。在此期间，一个看起来像塞尔维的灵魂攻击了拉维。听到拉维的尖叫声，萨拉瓦南回来发现吉普车和拉维都不见了，只剩下摄像机，再次显示了斯瓦米的镜头。第二天早上，萨拉瓦南发现吉普车撞在一棵树上，拉维的尸体躺在上面。萨拉瓦南最初受到警方怀疑，但他利用摄像机证据洗清了自己的罪名。警方现在确信了这一点，并帮助萨拉瓦南搜寻斯瓦米的巢穴，在那里他们发现了所有最近受害者塞尔维、桑托什、拉维和萨克蒂的照片。督察确信斯瓦米有罪，于是下令逮捕他。 萨拉瓦南发现督察萨克蒂和已故的拉维都有相同的出生日期。他向玛雅证实，这三个人都有一个共同的红痣，并告诉她要保护孩子们。萨拉瓦南与斯瓦米对峙以拯救督察。与此同时，东北印度牧师到达萨拉瓦南的家，声称他正在寻找失踪的女儿。他试图接近萨克蒂，但被塞尔维的灵魂驱逐。与此同时，督察被三叉戟刺穿而死，萨克蒂在塞尔维的灵魂陪伴下从昏迷中醒来。在审讯过程中，斯瓦米透露，巴克是一种能够生活在水中和陆地上的恶灵，它的灵魂被祭司困住，削弱了它的力量。当村民搬迁到村庄时，巴克跟随他们，最终找回了村庄隐藏的灵魂。为了恢复全部力量，巴克打算牺牲督察萨克蒂和拉维。巴克杀死了塞尔维的丈夫，并以他的形态接近萨克蒂。然而，塞尔维为了保护孩子们牺牲了自己，并以灵魂的形式回归，保护他们免受巴克的侵害。斯瓦米警告萨拉瓦南不惜一切代价保护萨克蒂，以防止巴克获得永生。 萨拉瓦南向他的姨妈吐露了他对没有支持她的遗憾。与此同时，巴克袭击了警察局，造成人员受伤，但斯瓦米设法将其赶走。在这场混乱中，玛雅在试图参加萨克蒂的生日聚会时被塞尔维的灵魂在大院门口拦住。萨拉瓦南注意到玛雅的实验服上有一处血迹，塞尔维的灵魂似乎指向了这一点。在实验室检测血液后，他们发现巴克一直在冒充斯瓦米。与总统对质后，他们在总统汽车的后备箱中发现了斯瓦米的尸体。总统透露，斯瓦米去墓地摧毁了塞尔维的灵魂和她的遗体。萨拉瓦南来得太晚了，他在恳求萨克蒂的安全时目睹了妹妹的灵魂消失。巴克随后再次出现并索要萨克提，但玛雅带着她逃去参加寺庙节日。在那里，萨拉瓦南在一座大型阿苏拉雕塑内与巴克战斗。在节日的高潮时，一种神圣的精神摧毁了雕塑和巴克。 骚乱平息后，萨拉瓦南向玛雅保证，宫殿将改建为医院，以便她继续为村庄服务。在外面，孩子们与母亲的灵魂玩投球，表明她继续看护着他们。